- La operación permite a Inveready Convertible Finance I materializar un retorno de 1,9x veces dinero de los bonos convertibles suscritos por valor de €2,5M en marzo de 2020.
- SEC Newgate es la segunda operación internacional que ha realizado la división de mercados alternativos junto con la belga de soluciones de audio digital AudioValley.
- SEC Newgate fue deslistada del AIM de Londres el pasado 7 de marzo
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| Fiorenzo Tagliabue CEO de Newgate |
ROIPRESS / EUROPA / INVERSIÓN - Inveready, una de las gestoras de capital riesgo líderes en España, ha desinvertido exitosamente de SEC Newgate SpA en la oferta de compra de los accionistas minoritarios lanzada por Three Hills Capital Parnters (THCP) a 111,32 peniques, la cual fue aceptada por la mayoría del free float y ha supuesto su exclusión de cotización.
El pasado 19 de enero la Compañía alcanzó un acuerdo de inversión de €49 mm. con el fondo paneuropeo THCP que aportará capital y recursos para acelerar el crecimiento inorgánico de la Compañía en Estados Unidos y América Latina.
Inveready financió en 2020 con su aportación la fusión transformacional entre la italiana SEC SpA y la británica Porta Communications, que dio lugar al Grupo resultante SEC Newgate SpA, posicionándose como una de las 30 compañías más grandes del mundo en comunicación corporativa y RRPP según Provoke Awards 2020. La operación fue asesorada por Marco Lantelme, partner del despacho BSVA Studio Legale Associato en Milán.
Los retornos generados por Inveready Convertible Finance I que suman las plusvalías de capital materializadas y los cupones cobrados del bono estos últimos 2 años han supuesto un retorno cercano al 2x en esta operación. Esta es la tercera operación de desinversión exitosa que realiza el primer fondo de bonos convertibles de Inveready, siendo la primera la desinversión de VozTelecom adquirida por Gamma Communications en 2020 donde la gestora logró materializar una plusvalía de c.3,0x el importe invertido.
“Estamos muy contentos de poder haber sido participes de esta etapa transformacional en la historia empresarial de una empresa referente en su sector como es SEC Newgate. La compra de Porta suponía un reto para la compañía y con nuestra aportación pudieron afrontar el proceso de integración con garantías, resultando en la compañía europea líder en su segmento y que ahora afronta esta nueva etapa con un nuevo socio que le permitirá convertirse en un operador global de relevancia.” afirma Rubén González, Director de Inversiones de esta operación.
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